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2022-05-31

（1）珠寶首飾市場(chǎng)整體情況 珠寶首飾業(yè)內(nèi)一般將珠寶首飾定義為使用貴金屬材料、天然玉石珠寶以及人工玉石珠寶加工而成的，有一定價(jià)值并以裝飾為主要目的的首飾和工藝品。珠寶首飾種類主要有黃金首飾、鉑金首飾、鉆石首飾、玉石首飾等。 我國(guó)珠寶首飾行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代初。當(dāng)時(shí)，世界珠寶首飾產(chǎn)業(yè)逐步向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，香港的珠寶制造業(yè)迅速崛起，在世界珠寶業(yè)中占據(jù)重要地位，而中國(guó)大陸低廉的人工成本和巨大的市場(chǎng)潛力，吸引了世界發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的知名珠寶商紛紛進(jìn)入中國(guó)。特別是毗鄰香港的深圳通過(guò)承接香港的珠寶加工業(yè)務(wù)逐漸成為了我國(guó)重要的珠寶首飾加工制造中心。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)珠寶首飾的加工能力日趨完善，競(jìng)爭(zhēng)亦日趨激烈。更多的珠寶企業(yè)開(kāi)始由“制造型”向“設(shè)計(jì)創(chuàng)造型”轉(zhuǎn)型，通過(guò)建立自有品牌和渠道向產(chǎn)業(yè)鏈的下游發(fā)展，參與珠寶零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。 我國(guó)是當(dāng)前世界上最重要的珠寶首飾生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)和人均收入水平不斷提高的背景下，人們?cè)跐M足基本生活需要的基礎(chǔ)上，逐漸增加了對(duì)高檔消費(fèi)品的消費(fèi)，兼具保值屬性和彰顯個(gè)性的珠寶首飾，成為中國(guó)居民的消費(fèi)熱點(diǎn)。 伴隨年輕消費(fèi)者和新興中產(chǎn)階級(jí)的崛起，個(gè)人消費(fèi)提質(zhì)的需求逐步升級(jí)，年輕一代的珠寶消費(fèi)習(xí)慣更趨于日?；?，能夠在多種情景下提高珠寶產(chǎn)品的復(fù)購(gòu)率，為珠寶行業(yè)的發(fā)展提供了更大的發(fā)展空間。 （2）黃金飾品市場(chǎng)發(fā)展情況 我國(guó)從2002年建立上海黃金交易所以來(lái)，逐步建立了一套以上海黃金交易所為平臺(tái)的現(xiàn)貨交易，以上海期貨交易所為平臺(tái)的期貨交易，以及以商業(yè)銀行和珠寶首飾店為主體的零售業(yè)務(wù)的黃金市場(chǎng)綜合體系。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，黃金飾品是我國(guó)消費(fèi)量最大的珠寶產(chǎn)品，2018年我國(guó)黃金首飾消費(fèi)占比58%。 據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)黃金消費(fèi)首次突破1,000噸。2017年中國(guó)黃金實(shí)際消費(fèi)量1,089.07噸，與2016年同期相比增長(zhǎng)9.41%，其中黃金首飾696.50噸，同比增長(zhǎng)10.35%。2018年，全國(guó)黃金實(shí)際消費(fèi)量達(dá)到1,151.43噸，連續(xù)六年保持全球第一位，與2017年同期相比增長(zhǎng)5.73%，其中黃金首飾736.29噸，同比增長(zhǎng)5.71%。2019年，受經(jīng)濟(jì)下行壓力以及黃金價(jià)格攀升的影響，全國(guó)黃金實(shí)際消費(fèi)量1,002.78噸，與2018年相比下降12.91%，其中黃金首飾676.23噸，同比下降8.16%。 2013-2019年中國(guó)黃金消費(fèi)量現(xiàn)狀分析 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國(guó)際咨詢 中國(guó)黃金首飾市場(chǎng)在近年來(lái)得到了快速發(fā)展，一方面，隨著市場(chǎng)開(kāi)放及生活水平提高，首飾消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)；另一方面，全球性的金融危機(jī)提升了人們的避險(xiǎn)意識(shí)，黃金的保值功能重獲關(guān)注，成為消費(fèi)者購(gòu)買金飾的另一個(gè)考慮因素。隨著黃金首飾的設(shè)計(jì)和工藝不斷推陳出新，黃金飾品的產(chǎn)品風(fēng)格不再局限于傳統(tǒng)的端莊大氣，兼具古典與現(xiàn)代氣質(zhì)的黃金飾品得到了越來(lái)越多中國(guó)消費(fèi)者的青睞。 （3）鉆石鑲嵌飾品市場(chǎng)發(fā)展情況 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，年輕消費(fèi)者逐漸掌握消費(fèi)自主權(quán)，鉆石鑲嵌首飾成為其最喜愛(ài)的珠寶品類之一。2017年我國(guó)鉆石鑲嵌首飾市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)660億元。自2009年以來(lái)，我國(guó)穩(wěn)居全球第二大鉆石消費(fèi)市場(chǎng)。 據(jù)上海鉆石交易所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，上海鉆石交易所鉆石交易量累計(jì)為30,922.44萬(wàn)克拉，鉆石交易金額累計(jì)為44.5億美元，較上年同期同比增長(zhǎng)7.38%。2017年，上海鉆石交易所鉆石交易量累計(jì)為49,258.77萬(wàn)克拉，較上年同比增長(zhǎng)59.30%，鉆石交易金額累計(jì)為53.44億美元，較上年同比增長(zhǎng)19.96%。2018年，上海鉆石交易所交易總金額累計(jì)為57.84億美元，較上年同比增長(zhǎng)8.23%。 隨著中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者群體以及年輕消費(fèi)群體對(duì)鉆石鑲嵌珠寶的高需求，發(fā)展空間廣闊。 （4）行業(yè)特點(diǎn) 1、產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯：目前，深圳水貝已經(jīng)形成了我國(guó)最大的珠寶產(chǎn)業(yè)集群，根據(jù)中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，水貝地區(qū)黃金珠寶年收入占全國(guó)市場(chǎng)份額50%，黃金、鉑金實(shí)物提貨量占上海黃金交易所實(shí)物銷售量70%。水貝地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群效益，加大了各珠寶廠商之間的合作與競(jìng)爭(zhēng)。 2、消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的細(xì)分需求日趨明顯：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人均消費(fèi)能力的提升，消費(fèi)者對(duì)珠寶產(chǎn)品的需求日趨豐富，不同消費(fèi)群體在產(chǎn)品價(jià)格、個(gè)性化、新穎度、佩戴場(chǎng)景等方面均有不同的要求。消費(fèi)者需求促使行業(yè)內(nèi)各品牌進(jìn)一步豐富產(chǎn)品品類，細(xì)化產(chǎn)品定位。 3、品牌集中度較低：珠寶行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)眾多，包括國(guó)內(nèi)品牌、港資品牌和國(guó)外品牌等，除此之外，還有大量知名度較低、規(guī)模較小的珠寶企業(yè)，市場(chǎng)品牌集中度較低。 （5）行業(yè)市場(chǎng)需求 1、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)為珠寶行業(yè)增長(zhǎng)的重要支撐：在我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和城鎮(zhèn)居民可支配收入也在逐年增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)人均GDP突破5萬(wàn)元大關(guān)，2019年人均GDP7.09萬(wàn)元，2019年城鎮(zhèn)居民可支配收入4.24萬(wàn)元隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，珠寶將不僅僅單純地滿足保值增值需要，更多的是滿足人們藝術(shù)和精神層面的需求，以及追求時(shí)尚、彰顯個(gè)性和身份地位的需要。未來(lái)居民收入持續(xù)增長(zhǎng)，中產(chǎn)階級(jí)的不斷崛起，將刺激更多的消費(fèi)欲望，對(duì)珠寶首飾消費(fèi)提升形成長(zhǎng)期利好。 2、年輕消費(fèi)群體審美觀、價(jià)值觀的轉(zhuǎn)變推動(dòng)消費(fèi)需求：中國(guó)年輕一代已成為我國(guó)消費(fèi)主力，尤其是20-39歲的消費(fèi)者成為未來(lái)珠寶消費(fèi)的主要人群，其審美特征和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變推動(dòng)著珠寶消費(fèi)需求。年輕一代消費(fèi)者的消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，不再刻意強(qiáng)調(diào)消費(fèi)時(shí)機(jī)，購(gòu)買珠寶首飾呈現(xiàn)日?；厔?shì)。從品類上看，相比于貴金屬保值功能，其更注重設(shè)計(jì)的個(gè)性化、潮流感，購(gòu)買品類趨于多元化。此外，除婚嫁情景外，親情、友情以及自我獎(jiǎng)勵(lì)都成為重要的消費(fèi)情景，珠寶產(chǎn)品的復(fù)購(gòu)率明顯提升。 3、女性消費(fèi)者購(gòu)買力日益增強(qiáng)：隨著中國(guó)改革開(kāi)放的發(fā)展，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷繁榮，占據(jù)了中國(guó)“半邊天”的女性在社會(huì)和家庭中的地位不斷提高，可支配消費(fèi)資金正在高速增長(zhǎng)，現(xiàn)代職業(yè)女性的經(jīng)濟(jì)獨(dú)立性明顯增強(qiáng)，購(gòu)買力也迅速擴(kuò)大。珠寶首飾成為女性日常工作、社交的必需品，是個(gè)人品味和魅力的體現(xiàn)。隨著中國(guó)女性就業(yè)比例增加和社會(huì)地位提升，女性消費(fèi)有望成為未來(lái)消費(fèi)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的風(fēng)口。在“她經(jīng)濟(jì)”時(shí)代，備受女性青睞的珠寶市場(chǎng)前景可觀。 4、婚慶剛性市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)：中國(guó)已經(jīng)成為全球僅次于美國(guó)的第二大鉆石消費(fèi)市場(chǎng)。因婚嫁產(chǎn)生的珠寶消費(fèi)仍是中國(guó)目前乃至未來(lái)的珠寶消費(fèi)的主要方式，而逐漸擴(kuò)大的中產(chǎn)階層是購(gòu)買珠寶的主要人群。 珠寶首飾類商品作為我國(guó)傳統(tǒng)結(jié)婚習(xí)俗中的必備品，將受益于婚慶市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)。相較于高端珠寶首飾購(gòu)買者，婚慶相關(guān)消費(fèi)需求受眾較廣，黃金和鉆石首飾是該類消費(fèi)的主要對(duì)象，因其剛性需求屬性，對(duì)消費(fèi)者短期財(cái)務(wù)狀況或者金價(jià)的彈性較小。 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)者消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，珠寶首飾消費(fèi)在滿足傳統(tǒng)婚慶剛性需求外，逐步向情感消費(fèi)擴(kuò)展，開(kāi)始成為訂婚日、結(jié)婚紀(jì)念日等表達(dá)情感的方式；從單一的戒指消費(fèi)到戒指、吊墜、耳釘、手鏈等個(gè)性化、套系化的飾品擴(kuò)展，珠寶飾品消費(fèi)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。 （6）行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 1、消費(fèi)群體向年輕消費(fèi)者轉(zhuǎn)變：隨著“80后”、“90后”的年輕一代逐漸掌握消費(fèi)自主權(quán)，巨大的新增消費(fèi)群體在審美觀念、消費(fèi)觀念上的偏好引領(lǐng)了珠寶首飾行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。隨著人們生活水平的提高和思想意識(shí)的轉(zhuǎn)變，年輕消費(fèi)者更多地將珠寶首飾消費(fèi)作為日常佩戴所需，而不再是傳統(tǒng)的財(cái)富或重要時(shí)刻的佩戴，生活化的珠寶需求逐年旺盛。 2、珠寶消費(fèi)觀念趨于日?；耗贻p一代更注重消費(fèi)帶來(lái)的“精神”層次的滿足。與中年人群消費(fèi)追求保值的消費(fèi)習(xí)慣不同，年輕一代在產(chǎn)品選擇上更注重體現(xiàn)個(gè)性化設(shè)計(jì)，不再事先進(jìn)行消費(fèi)計(jì)劃，不再刻意強(qiáng)調(diào)消費(fèi)時(shí)機(jī)，佩戴飾品更多地用于滿足日常生活穿搭要求，體現(xiàn)個(gè)人風(fēng)格和個(gè)人品味，珠寶消費(fèi)更趨于日常化。此外，消費(fèi)情景從婚嫁情景，擴(kuò)展到各種中外節(jié)日、愛(ài)情、友情、親情以及自我獎(jiǎng)勵(lì)等，有效地提高了珠寶產(chǎn)品的復(fù)購(gòu)率。 3、消費(fèi)場(chǎng)所逐步向購(gòu)物綜合體轉(zhuǎn)變：珠寶產(chǎn)品作為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，消費(fèi)者購(gòu)買行為具有“高參與度、高體驗(yàn)感”的特點(diǎn)，相比于網(wǎng)上購(gòu)物，實(shí)體門店在珠寶觀賞、佩戴體驗(yàn)以及消費(fèi)愉悅度上有著明顯的優(yōu)勢(shì)，仍將是消費(fèi)者購(gòu)買珠寶產(chǎn)品的首選。隨著國(guó)民生活水平的提高以及城市化進(jìn)程的推進(jìn)，各城市核心商圈購(gòu)物綜合體、百貨商場(chǎng)成為消費(fèi)者消費(fèi)的主要場(chǎng)所，預(yù)計(jì)未來(lái)各大購(gòu)物綜合體、百貨商場(chǎng)將向各城市不斷滲透，吸引人流促進(jìn)消費(fèi)，因此，以街邊店方式開(kāi)設(shè)的門店將有所減少，百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心開(kāi)設(shè)的直營(yíng)店、專柜將會(huì)越來(lái)越多。 4、消費(fèi)者特定需求推動(dòng)行業(yè)逐步走向細(xì)分：縱觀品牌的發(fā)展路徑，品牌基本從寬泛到不斷細(xì)分以聚焦核心人群。不同的品牌服務(wù)于不同年齡段的人群，企業(yè)通過(guò)研究細(xì)分領(lǐng)域核心人群的需求向他們提供更適合的產(chǎn)品和服務(wù)。目前我國(guó)珠寶業(yè)尚停留在寬泛品牌時(shí)期，未來(lái)將逐步走向品牌細(xì)分時(shí)代，珠寶企業(yè)需不斷適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境，適應(yīng)細(xì)分時(shí)代的發(fā)展需求。 5、消費(fèi)者通過(guò)線上了解珠寶品牌和產(chǎn)品，形成線上和線下聯(lián)動(dòng)： 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代提供了更為便捷、傳播更為廣泛的信息分享方式，引導(dǎo)了消費(fèi)者的需求和選擇。珠寶品牌企業(yè)通過(guò)在國(guó)內(nèi)外各大新媒體分享平臺(tái)例如Instagram、小紅書(shū)、抖音等為客戶提供消費(fèi)攻略，創(chuàng)造消費(fèi)需求，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)引導(dǎo)。通過(guò)信息化技術(shù)實(shí)現(xiàn)線上和線下的有效結(jié)合，更便于消費(fèi)者了解產(chǎn)品信息、分享產(chǎn)品體驗(yàn)，體驗(yàn)輕松、便捷的購(gòu)物。根據(jù)淘寶直播數(shù)據(jù)，2018年珠寶位列直播帶動(dòng)成交最高的行業(yè)榜首。 共享平臺(tái)和電商平臺(tái)的發(fā)展改變了消費(fèi)者尤其是年輕一代的消費(fèi)習(xí)慣，消費(fèi)者通過(guò)線上能夠更便捷地了解產(chǎn)品特點(diǎn)、分享使用體驗(yàn)，成為產(chǎn)品推廣和未來(lái)銷售的重要趨勢(shì)。 6、具備產(chǎn)品綜合規(guī)劃設(shè)計(jì)能力的企業(yè)將脫穎而出： 目前市場(chǎng)上，境內(nèi)珠寶首飾品牌相對(duì)于外資奢侈品、港資品牌而言，設(shè)計(jì)相對(duì)單一、缺乏原創(chuàng)性，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，處于劣勢(shì)地位。珠寶首飾消費(fèi)者尤其是年輕人，對(duì)產(chǎn)品求新求異的要求越來(lái)越高，首飾不再是身份的象征和重要時(shí)刻的佩戴，而是生活中不可缺少的飾物，消費(fèi)者會(huì)根據(jù)不同的衣服進(jìn)行首飾搭配，亦會(huì)根據(jù)場(chǎng)景、心情進(jìn)行首飾的選擇，消費(fèi)者越來(lái)越關(guān)注首飾的款式變化及其產(chǎn)品與個(gè)人需求的匹配程度。因此，珠寶產(chǎn)品的綜合規(guī)劃設(shè)計(jì)能力已是一家珠寶企業(yè)十分重要的核心能力。 7、供應(yīng)鏈管理成為珠寶首飾企業(yè)重要經(jīng)營(yíng)手段：從珠寶首飾行業(yè)的供應(yīng)鏈來(lái)看，主要涉及到原材料開(kāi)采、加工冶煉、毛坯加工、珠寶首飾制作、倉(cāng)儲(chǔ)、配送和銷售等環(huán)節(jié)。珠寶企業(yè)不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，縮短供應(yīng)周期，降低運(yùn)營(yíng)成本。近年來(lái)，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)知名珠寶品牌都將毛利較低、投入較大的中間加工環(huán)節(jié)部分或全部外包，專注于溢價(jià)較高的前端設(shè)計(jì)、品牌運(yùn)營(yíng)及后端的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。供應(yīng)鏈管理已成珠寶首飾企業(yè)提高經(jīng)營(yíng)效率的重要手段。

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